Бърнард Мадоф!
Още през уикенда изплуваха на повърхността измамите на бившия председател на Nasdaq, който чрез своята инвестиционна комапния Madoff Investment Securities, респ. чрез хедж фондовете на тази компания е измамил финансови институции за невероятните 50 млрд. USD. И именно през вчерашния ден отделни институции обявяваха своите загуби, причинени в следствие на действията на господин Мадоф, което повлече целия финансов сектор. От действията на Мадоф не пострадаха само американски институции, но и редица чужди. Испанската комапния Banco Santander SA (-0,3%) е обявила 3,1 млрд. USD експозиция във фондовете, а също така и японската Nomura Holdings Inc. (-3,5%), която има в един от фондовете експозиция на стойност 302 млн. USD. Позитивно влияние върху търговията вчера имаше очакваното понижение на лихвения процент, което трябва да се обсъджда днес. Най-вероятният изход ще бъде намаляване на лихвата с половин процент на 0,5%. Ако се насочим към развитието на ситуацията около гигантите автомобилопроизводители, ще разберем че сега се спекулира около пряката помощ от Белия дом в размер между 10 и 40 млрд. долара. Тези спекулации, логично, помогнаха вчера на търговията с акциите на General Motors Corp. (+3,6%) и Ford Motor Co. (+3,9%).
От вчерашните макроикономически показатели избрахме: данните за промишлено производство, които спадат за ноември с -0,6%, в сравнение с очакваните -0,8% и чистите дългосрочни чуждестранни покупки на финансови инструменти за октомври, които достигат едва 1,5 млрд. USD, в сравнение с очакваните 40 млрд. USD (общо 286,3 млрд. USD).
Основните американски индекси са на следните нива:
Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average затвори на ниво от 8564,53 пункта (-65,15 пункта, респ. -0,7%), като 27 от 30 компонента завършиха със загуба. Най-много пострада вече споменатия финансов сектор, и конкретно J.P. Morgan Chase & Co. (-7,5%), American Express (-4,9%), Bank o America Corp. (-5,5%) и Citigroup Inc. (-3,9%).
Технологичният индекс Nasdaq Composite се спря на стойност от 1508,34 пункта (-32,38 пункта, респ. -2,1%).
Широкият индекс Standard and Poor´s 500 приключи сесията на ниво от 868,57 пункта (-11,16 пункта, респ. -1,3%). За спада на S&P най-много „допринесоха“ сектора на недвижими имоти и финансовия сектор (напр. Developers Diversified Realty Corp (-17,4%), Pro Logis (-10%)). Седмицата може да завърши на загуба за финансовия сектор и в часност компаниите Goldman Sachs Group и Morgan Stanley, които се приготвят да обявят загуби за четвъртото тримесечие (Morgan Stanley 1 млрд. USD; Goldman Sachs (GS) 3 млрд. USD),което ще означава първата загува на компаниите от тяхното листване на пазарите. От друга страна енергийния сектор частично коригира загубите на S&P, който отбеляза незначителни печалби. Конкретно: Peabody Energy Corp. (+0,5%) и Anadarko Petroleum (+0,8%).
От следените акции избрахме бившия компонент на DJIA, компанията Honeywell International Inc., която се е повишила с 6,3% след потвърждаване на прогнозите за 2008 година и след обявяването на тези за 2009, конкретно за 2009 погнозира печалба 3,2-3,55 USD за акция и продажби 33,6-35,3 млрд. USD.
На стоковия пазар NYMEX суровият петрол се котира 44,69 USD за барел, а златото на 834 USD за трой-унция. На форекс пазара валутния крос EUR/USD се движи близо до границата 1,3712.
Азиатски капиталови пазари: Nikkei -1,12%, HangSeng +0,8% и Shanghai Comp. +0,5%.
US futures: DJIA -14 пункта, Nasdaq 100 -2,75 пункта и S&P 500 -1,30.
Днешните макроикономически показатели съдържат Building Permits за ноември 2008 – очаквания за 700K, Housing Starts за ноември 2008 с очаквания за 730K, индикатора на инфлацията CPI – очаквана стойност -1,3% (Core CPI се очаква 0,1%) и накрая в 20:15 часа СЕТ ще бъде взето решението на FOMC към FED относно лихвените нива.